Le condizioni vi consentono di impostare regole secondo cui determinati casi superiori a una soglia di importo debbano essere elaborati immediatamente e tutti gli altri debbano essere posti in uno stato di esame. Sono disponibili più selettori di condizione. Qualora vi mancasse una funzionalità, non esitate a mettervi in contatto con noi.
Il processo di recupero crediti è successivo al processo di sollecito. La piattaforma crea automaticamente un caso di recupero crediti una volta che l’ultimo livello di sollecito è stato completato senza successo. Avete tuttavia anche la possibilità di utilizzare solo la funzionalità di recupero crediti senza i processi precedenti.
I casi di recupero crediti vengono aperti automaticamente nei seguenti casi:
-
Fattura non pagata che non è stato possibile recuperare tramite il sollecito
-
Rimborso avviato dal cliente a causa di storni su carte di credito, mandati di addebito diretto SEPA ecc.
-
Casi creati manualmente tramite l’API o tramite l’interfaccia utente web
La funzionalità di recupero crediti vi consente di tenere traccia dei vostri crediti aperti nei confronti dei vostri clienti. Potete elaborare i casi manualmente o inviarli a un agente di recupero crediti di vostra scelta.
|
Note
|
Potrebbe essere necessario che stipuliate contratti e conti aggiuntivi con gli agenti di recupero crediti integrati. Siamo sempre interessati a nuovi partner. Se siete un agente di recupero crediti o un esercente che necessita di una integrazione specifica, vi preghiamo di mettervi in contatto con noi. |
Per l’impostazione, selezionate l’agente di recupero crediti desiderato e configuratelo nel vostro space Space > Recupero crediti > Configurazione. A seconda dell’agente, avete diverse opzioni. Seguite le istruzioni che trovate nella schermata di impostazione.
Per tutti gli agenti avete la possibilità di selezionare se desiderate esaminare i casi prima dell’avvio del processo. Ciò vi consente di decidere caso per caso se desiderate inoltrare il vostro caso all’agente di recupero crediti immediatamente o meno. Esiste anche la possibilità di automatizzare ulteriormente questo processo creando più configurazioni di agente di recupero crediti e decidendo in base alle condizioni di agente di recupero crediti quale configurazione debba essere scelta.
In generale, i casi di recupero crediti vengono creati automaticamente: se utilizzate la piattaforma per elaborare i pagamenti, i casi di recupero crediti vengono creati una volta che l’ultimo flusso di sollecito non si è concluso con successo. Tuttavia, potete anche creare i casi manualmente tramite l’interfaccia utente o l’API del servizio web (vedi sotto).
Al fine di creare il caso di recupero crediti manualmente, navigate nel vostro space verso Space > Recupero crediti > Casi di recupero crediti. Qui siete in grado di creare un nuovo caso compilando tutti i dettagli necessari. Una volta creato il caso, siete in grado di allegare al caso documenti aggiuntivi come la fattura.
|
Note
|
Potete utilizzare questa funzionalità anche al fine di testare l’integrazione del recupero crediti. Durante la creazione del caso, siete in grado di determinare se il caso debba essere inviato alla piattaforma di test o di produzione. |
Figure 1. Creare manualmente il caso di recupero crediti. Una volta creato il caso, siete in grado di allegare al caso documenti aggiuntivi.
Tutte le operazioni di recupero crediti disponibili nell’interfaccia utente possono essere attivate anche tramite l’API del servizio web. Le operazioni disponibili sono elencate nel servizio di recupero crediti. Ulteriori informazioni sul metodo di autenticazione e di integrazione sono reperibili nella sezione introduttiva dell’API del servizio web.
Al fine di creare un caso di recupero crediti, utilizzate l’operazione create sul servizio di recupero crediti
{
"billingAddress": {
"city": "Winterthur",
"country": "CH",
"familyName": "Hans",
"gender": "MALE",
"givenName": "Tester",
"mobilePhoneNumber": "+41445331570",
"organizationName": "customweb GmbH",
"postCode": "8400",
"postalState": "8400",
"street": "General-Guisan-Strasse 47"
},
"contractDate": "2017-12-12",
"currency": "CHF",
"dueDate": "2018-01-01",
"environment": "PRODUCTION",
"externalId": "11224454",
"language": "de_DE",
"lineItems": [
{
"amountIncludingTax": "120",
"name": "test",
"quantity": "1",
"shippingRequired": true,
"sku": "test",
"type": "PRODUCT",
"uniqueId": "1"
}
],
"reference": "test-case"
}Il caso si trova ora nello stato preparing. Facoltativamente, potete ora caricare documenti utilizzando il servizio di allegato documento.
Una volta che siete pronti a elaborare il caso, potete utilizzare il servizio "contrassegna come preparato".
Al fine di facilitare la contabilità e il tracciamento e chiudere il caso con successo, dovreste aggiungere l’importo recuperato utilizzando il servizio "crea ricevuta di pagamento".